据媒体报道，芯片设计公司迈威尔科技正就收购光通信龙头Lumentum进行深入谈判，双方最快可能于下周宣布达成交易。受此消息影响，周四美股盘前，迈威尔科技股价暴跌近10%，Lumentum涨约5%。
知情人士透露，目前双方正在接洽，潜在交易规模可能十分庞大。不过，双方尚未敲定最终协议，交易细节仍可能发生变化。
据悉，Lumentum生产用于云计算和AI数据中心的光学及光子产品，包括激光器、光学元件和网络系统。随着人工智能(AI)工作负载不断增长，对更高速数据传输的需求持续上升，光通信相关领域也日益受到投资者关注。
目前，Lumentum的磷化铟技术尤其受到市场追捧。该公司首席执行官迈克尔·赫尔斯顿此前表示，由于AI数据中心建设快速推进，部分产品的订单已经排至2029年，公司现有供货能力也远不能满足市场需求。
值得注意的是，迈威尔科技与Lumentum此前已建立业务合作关系。迈威尔目前采购Lumentum的激光器，双方还于今年3月宣布，将联合展示光连接解决方案与光路交换平台协同工作的系统，以满足大型AI数据中心对高带宽、低延迟和高能效网络的需求。此次潜在收购若能达成，双方现有的供应与技术合作有望进一步深化。
与此同时，AI产业链对关键光学器件的争夺正在升温。今年3月，英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元，并承诺采购数十亿美元的产品，以支持其研发和产能扩张。这也凸显出高性能光学器件在AI基础设施建设中的战略价值。
迈威尔科技已成为本轮AI投资热潮的主要受益者之一。今年以来，市场对其定制化AI芯片和网络产品的需求激增，公司股价年内涨幅近200%。
此次潜在收购将进一步推动迈威尔科技拓展用于AI基础设施的光学技术布局。伯恩斯坦分析师指出，迈威尔科技去年年底宣布以32.5亿美元收购光子技术公司Celestial AI，正是这一战略的体现。
本月早些时候，迈威尔科技将2028财年营收预期从150亿美元上调至200亿美元，理由是数据中心所用定制化AI芯片和网络产品需求强劲。
截至最近一个季度末，迈威尔科技持有约39.2亿美元现金及现金等价物。伯恩斯坦分析师表示，如果收购交易规模较大，公司可能需要额外融资，同时还可能面临业务整合方面的挑战。
分析人士表示，从业务协同角度看，如果此次收购最终达成，迈威尔科技将能够获得供应紧张的高性能光学元件。这些元件有望替代部分铜互连方案，缓解AI集群内部的数据传输瓶颈。相比之下，铜互连技术的数据传输能力存在更明显的限制。
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